Columnas personalizadas, etiquetas y recordatorios

Tres formas de añadir estructura sobre cada chat: columnas personalizadas para atributos estables, etiquetas para segmentos fluidos y recordatorios para seguimientos.

Columnas personalizadas

Añada sus propios campos a cada chat. Abra el menú emergente de columnas personalizadas desde el encabezado de columna.

Tipos admitidos

• Texto — una sola línea
• Texto largo — área de texto multilínea
• Número
• Fecha — selector de calendario
• Multiselección — opciones predefinidas, cada una con su propio color
• Casilla de verificación — booleano

Para cada columna puede establecer un nombre, un tipo, si es obligatoria, un valor por defecto y (para multiselección) la lista de opciones y sus colores. Los valores se editan en línea desde la tabla o desde el panel de detalles del chat.

Configuraciones de ejemplo

• Pipeline de ventas — multiselección “Etapa” con Lead → Cualificado → Demo → Propuesta → Ganado → Perdido
• Prioridad — multiselección “Prioridad” con Alta (rojo) / Media (ámbar) / Baja (gris)
• Ingresos — columna numérica “ARR”
• Último contacto — columna de fecha
• Opt-in — casilla “Aceptó el boletín”

Permisos

En un espacio de trabajo, solo los propietarios y administradores pueden crear, editar o eliminar columnas. Todos los miembros pueden leer y escribir valores de campo.

Etiquetas

Las etiquetas son etiquetas coloreadas compartidas en todo el espacio de trabajo.

• Aplíquelas desde la columna Etiquetas en una fila, o de forma masiva desde la barra de selección
• Las etiquetas nuevas se crean en el primer uso y reciben un color aleatorio de la paleta
• Los nombres están limitados a ~20 caracteres para visualización

Las etiquetas son una buena coincidencia para segmentos fluidos y solapados (p. ej. VIP, newsletter, trial-user). Las columnas personalizadas son mejores para atributos estructurados que filtrará y reportará.

Recordatorios

Los recordatorios son tareas pendientes personales vinculadas a un chat específico.

1. Haga clic en la celda Recordatorios de una fila, o abra el panel de detalles del chat
2. Haga clic en “Añadir recordatorio”
3. Establezca un nombre, descripción opcional, fecha, hora y zona horaria
4. Guarde

Los recordatorios pendientes y vencidos se muestran con insignias coloreadas. En un espacio de trabajo, los recordatorios creados por un compañero se muestran con el correo del propietario y son de solo lectura para usted.

Entrega a Telegram

Configuración → Cuentas → Configuración del bot de recordatorios empareja un bot de Entergram compartido con cada cuenta conectada. Tras la configuración, cualquier recordatorio que cree llega a su Telegram a su hora de vencimiento.

Carpetas

Sus carpetas de Telegram se reflejan como chips de filtro encima de la tabla.

• Haga clic en un chip de carpeta para acotar la tabla a esa carpeta
• Seleccione varias carpetas con shift/cmd-click
• Haga clic en “Todo” para limpiar el filtro

Mover chats entre carpetas

• Chat individual — en el panel de detalles del chat, abra el gestor de carpetas y active/desactive carpetas
• Masivo — seleccione filas y use “Carpetas” en la barra de selección

Las escrituras de carpetas a través de la API pueden tener una pequeña latencia; refresque la página si un cambio reciente aún no se refleja.