ستون‌های سفارشی، برچسب‌ها و یادآورها

سه راه برای افزودن ساختار روی هر چت: ستون‌های سفارشی برای ویژگی‌های پایدار، برچسب‌ها برای بخش‌های پویا، یادآورها برای پیگیری‌ها.

ستون‌های سفارشی

فیلدهای خودتان را به هر چت اضافه کنید. پنجره ستون‌های سفارشی را از سرستون باز کنید.

انواع پشتیبانی‌شده

متن — تک‌خطی
متن بلند — ناحیه متنی چندخطی
عدد
تاریخ — انتخابگر تقویم
چندانتخابی — گزینه‌های از پیش تعریف‌شده، هر کدام با رنگ خود
چک‌باکس — بولی

برای هر ستون می‌توانید یک نام، یک نوع، اینکه آیا اجباری است، یک مقدار پیش‌فرض و (برای چندانتخابی) فهرست گزینه‌ها و رنگ‌های آن‌ها را تنظیم کنید. مقادیر به‌صورت درون‌خطی از جدول یا از پنل جزئیات چت ویرایش می‌شوند.

نمونه پیکربندی‌ها

خط لوله فروش — چندانتخابی «مرحله» با Lead → Qualified → Demo → Proposal → Won → Lost
اولویت — چندانتخابی «اولویت» با High (قرمز) / Medium (کهربایی) / Low (خاکستری)
درآمد — ستون عددی «ARR»
آخرین تماس — ستون تاریخ
پذیرش (Opt-in) — چک‌باکس «موافقت با خبرنامه»

مجوزها

در یک فضای کاری، فقط مالکان و مدیران می‌توانند ستون‌ها را ایجاد، ویرایش یا حذف کنند. همه اعضا می‌توانند مقادیر فیلد را بخوانند و بنویسند.

برچسب‌ها

برچسب‌ها برچسب‌های رنگی هستند که در سراسر فضای کاری به اشتراک گذاشته می‌شوند.

از ستون برچسب‌ها روی یک ردیف، یا به‌صورت انبوه از نوار ابزار انتخاب اعمال کنید
برچسب‌های جدید در اولین استفاده ایجاد می‌شوند و رنگی تصادفی از پالت می‌گیرند
نام‌ها برای نمایش به حدود ۲۰ کاراکتر محدود می‌شوند

برچسب‌ها برای بخش‌های پویا و هم‌پوشان مناسب هستند (مثلاً VIP، newsletter، trial-user). ستون‌های سفارشی برای ویژگی‌های ساختاریافته‌ای که فیلتر و گزارش‌گیری می‌کنید مناسب‌تر هستند.

یادآورها

یادآورها فهرست‌های کار شخصی هستند که به یک چت خاص گره خورده‌اند.

روی سلول یادآورها در یک ردیف کلیک کنید، یا پنل جزئیات چت را باز کنید
روی «Add reminder» کلیک کنید
یک نام، توضیح اختیاری، تاریخ، زمان و منطقه زمانی تنظیم کنید
ذخیره کنید

یادآورهای در انتظار و گذشته از موعد با نشان‌های رنگی نمایش داده می‌شوند. در یک فضای کاری، یادآورهای ایجادشده توسط یک هم‌تیمی با ایمیل مالک نمایش داده می‌شوند و برای شما فقط‌خواندنی هستند.

تحویل به تلگرام

Settings → Accounts → راه‌اندازی ربات یادآور یک ربات اشتراکی اِنترگرام را با هر حساب متصل جفت می‌کند. پس از راه‌اندازی، هر یادآوری که ایجاد می‌کنید در زمان سررسید آن در تلگرام شما می‌رسد.

پوشه‌ها

پوشه‌های تلگرام شما به‌عنوان تراشه‌های فیلتر بالای جدول بازتاب داده می‌شوند.

روی یک تراشه پوشه کلیک کنید تا جدول به آن پوشه محدود شود
چند پوشه را با shift/cmd-کلیک انتخاب کنید
روی «All» کلیک کنید تا فیلتر پاک شود

جابجایی چت‌ها بین پوشه‌ها

یک چت — در پنل جزئیات چت، مدیر پوشه را باز کنید و پوشه‌ها را روشن/خاموش کنید
انبوه — ردیف‌ها را انتخاب کنید و از «Folders» در نوار ابزار انتخاب استفاده کنید

نوشتن‌های پوشه از طریق API می‌تواند تأخیر کوچکی داشته باشد؛ اگر تغییری اخیر هنوز منعکس نشده، صفحه را تازه‌سازی کنید.