Benutzerdefinierte Spalten, Tags & Erinnerungen

Drei Möglichkeiten, jedem Chat zusätzliche Struktur zu verleihen: benutzerdefinierte Spalten für stabile Attribute, Tags für fließende Segmente, Erinnerungen für Follow-ups.

Benutzerdefinierte Spalten

Fügen Sie jedem Chat Ihre eigenen Felder hinzu. Öffnen Sie das Popover für benutzerdefinierte Spalten über den Spaltenkopf.

Unterstützte Typen

• Text — einzeilig
• Langtext — mehrzeiliges Textfeld
• Zahl
• Datum — Kalender-Auswahl
• Multiselect — vordefinierte Optionen, jede mit eigener Farbe
• Checkbox — boolesch

Für jede Spalte können Sie einen Namen, einen Typ, ob sie erforderlich ist, einen Standardwert sowie (für Multiselect) die Liste der Optionen und deren Farben festlegen. Werte werden inline aus der Tabelle oder im Chat-Detail-Panel bearbeitet.

Beispielkonfigurationen

• Sales-Pipeline — Multiselect “Stage” mit Lead → Qualified → Demo → Proposal → Won → Lost
• Priorität — Multiselect “Priorität” mit Hoch (rot) / Mittel (gelb) / Niedrig (grau)
• Umsatz — Zahlenspalte “ARR”
• Letzter Kontakt — Datumsspalte
• Opt-in — Checkbox “Newsletter zugestimmt”

Berechtigungen

In einem Workspace können nur Owner und Admins Spalten erstellen, bearbeiten oder löschen. Alle Mitglieder können Feldwerte lesen und schreiben.

Tags

Tags sind farbige Labels, die im gesamten Workspace geteilt werden.

• Anwenden über die Tags-Spalte in einer Zeile oder als Massenaktion über die Auswahl-Werkzeugleiste
• Neue Tags werden bei der ersten Verwendung erstellt und erhalten eine zufällige Farbe aus der Palette
• Namen sind für die Anzeige auf etwa 20 Zeichen begrenzt

Tags eignen sich gut für fließende, sich überschneidende Segmente (z. B. VIP, newsletter, trial-user). Benutzerdefinierte Spalten passen besser zu strukturierten Attributen, die Sie filtern und auswerten möchten.

Erinnerungen

Erinnerungen sind persönliche To-dos, die an einen bestimmten Chat gebunden sind.

1. Klicken Sie auf die Erinnerungen-Zelle in einer Zeile oder öffnen Sie das Chat-Detail-Panel
2. Klicken Sie auf “Erinnerung hinzufügen”
3. Setzen Sie einen Namen, eine optionale Beschreibung, Datum, Uhrzeit und Zeitzone
4. Speichern

Ausstehende und überfällige Erinnerungen werden mit farbigen Badges angezeigt. In einem Workspace werden Erinnerungen, die von einem Teamkollegen erstellt wurden, mit der E-Mail des Owners angezeigt und sind für Sie schreibgeschützt.

Zustellung an Telegram

Einstellungen → Konten → Reminder-Bot-Setup koppelt einen geteilten Entergram-Bot mit jedem verbundenen Konto. Nach dem Setup landet jede von Ihnen erstellte Erinnerung pünktlich in Ihrem Telegram.

Ordner

Ihre Telegram-Ordner werden als Filter-Chips über der Tabelle gespiegelt.

• Klicken Sie auf einen Ordner-Chip, um die Tabelle auf diesen Ordner einzugrenzen
• Wählen Sie mehrere Ordner mit Shift/Cmd-Klick aus
• Klicken Sie auf “Alle”, um den Filter zu löschen

Chats zwischen Ordnern verschieben

• Einzelner Chat — öffnen Sie im Chat-Detail-Panel den Ordner-Manager und schalten Sie Ordner ein/aus
• Massenaktion — wählen Sie Zeilen aus und verwenden Sie “Ordner” in der Auswahl-Werkzeugleiste

Ordner-Schreibvorgänge über die API können eine kleine Latenz haben; aktualisieren Sie die Seite, falls eine kürzliche Änderung noch nicht angezeigt wird.