Colonnes personnalisées, étiquettes & rappels

Trois façons d’ajouter de la structure par-dessus chaque discussion : des colonnes personnalisées pour les attributs stables, des étiquettes pour les segments fluides, des rappels pour les suivis.

Colonnes personnalisées

Ajoutez vos propres champs à chaque discussion. Ouvrez la fenêtre contextuelle des colonnes personnalisées depuis l’en-tête de colonne.

Types pris en charge

• Texte — une seule ligne
• Texte long — zone de texte multilignes
• Nombre
• Date — sélecteur de calendrier
• Multisélection — options prédéfinies, chacune avec sa propre couleur
• Case à cocher — booléen

Pour chaque colonne, vous pouvez définir un nom, un type, son caractère obligatoire ou non, une valeur par défaut et (pour la multisélection) la liste des options et leurs couleurs. Les valeurs se modifient en ligne depuis la table ou depuis le panneau de détails de la discussion.

Exemples de configurations

• Pipeline commercial — multisélection “Étape” avec Lead → Qualifié → Démo → Proposition → Gagné → Perdu
• Priorité — multisélection “Priorité” avec Haute (rouge) / Moyenne (ambre) / Basse (gris)
• Revenu — colonne nombre “ARR”
• Dernier contact — colonne date
• Opt-in — case à cocher “Accepté la newsletter”

Permissions

Dans un espace de travail, seuls les propriétaires et administrateurs peuvent créer, modifier ou supprimer des colonnes. Tous les membres peuvent lire et écrire les valeurs des champs.

Étiquettes

Les étiquettes sont des libellés colorés partagés au sein de l’espace de travail.

• Appliquez-les depuis la colonne Étiquettes sur une ligne, ou en masse depuis la barre d’outils de sélection
• Les nouvelles étiquettes sont créées à la première utilisation et reçoivent une couleur aléatoire de la palette
• Les noms sont limités à environ 20 caractères pour l’affichage

Les étiquettes conviennent bien aux segments fluides et superposés (par ex. VIP, newsletter, trial-user). Les colonnes personnalisées conviennent mieux aux attributs structurés que vous filtrerez et analyserez.

Rappels

Les rappels sont des tâches personnelles liées à une discussion spécifique.

1. Cliquez sur la cellule Rappels d’une ligne, ou ouvrez le panneau de détails de la discussion
2. Cliquez sur “Ajouter un rappel”
3. Définissez un nom, une description optionnelle, une date, une heure et un fuseau horaire
4. Enregistrez

Les rappels en attente et en retard sont affichés avec des badges colorés. Dans un espace de travail, les rappels créés par un coéquipier s’affichent avec l’e-mail du propriétaire et sont en lecture seule pour vous.

Livraison vers Telegram

Paramètres → Comptes → Configuration du bot de rappel associe un bot Entergram partagé à chaque compte connecté. Après la configuration, tout rappel que vous créez arrive dans votre Telegram à l’heure prévue.

Dossiers

Vos dossiers Telegram sont reflétés sous forme de puces de filtre au-dessus de la table.

• Cliquez sur une puce de dossier pour restreindre la table à ce dossier
• Sélectionnez plusieurs dossiers avec Maj/Cmd-clic
• Cliquez sur “Tous” pour effacer le filtre

Déplacer des discussions entre dossiers

• Une seule discussion — dans le panneau de détails, ouvrez le gestionnaire de dossiers et activez/désactivez les dossiers
• En masse — sélectionnez les lignes et utilisez “Dossiers” depuis la barre d’outils de sélection

Les écritures de dossiers via l’API peuvent avoir une légère latence ; rafraîchissez la page si un changement récent n’est pas encore reflété.