Пользовательские колонки, теги и напоминания

Три способа добавить структуру поверх каждого чата: пользовательские колонки для устойчивых атрибутов, теги для гибких сегментов, напоминания для фоллоу-апов.

Пользовательские колонки

Добавляйте свои поля к каждому чату. Откройте окно пользовательских колонок из заголовка колонки.

Поддерживаемые типы

• Текст — одна строка
• Длинный текст — многострочное поле
• Число
• Дата — выбор из календаря
• Мультивыбор — заранее заданные опции, каждая со своим цветом
• Флажок — булево значение

Для каждой колонки можно задать имя, тип, обязательность, значение по умолчанию и (для мультивыбора) список опций с цветами. Значения редактируются прямо из таблицы или из панели деталей чата.

Примеры конфигураций

• Воронка продаж — мультивыбор “Стадия” с Лид → Квалифицирован → Демо → Предложение → Выиграно → Проиграно
• Приоритет — мультивыбор “Приоритет” с High (красный) / Medium (янтарный) / Low (серый)
• Доход — числовая колонка “ARR”
• Последний контакт — колонка с датой
• Согласие — флажок “Согласен на рассылку”

Права доступа

В рабочем пространстве только владельцы и администраторы могут создавать, редактировать или удалять колонки. Все участники могут читать и записывать значения полей.

Теги

Теги — это цветные метки, общие для всего рабочего пространства.

• Применяйте из колонки Теги в строке или массово из панели выбора
• Новые теги создаются при первом использовании и получают случайный цвет из палитры
• Имена ограничены примерно 20 символами для отображения

Теги хорошо подходят для гибких, пересекающихся сегментов (например, VIP, newsletter, trial-user). Пользовательские колонки лучше подходят для структурированных атрибутов, по которым Вы будете фильтровать и составлять отчёты.

Напоминания

Напоминания — это персональные задачи, привязанные к конкретному чату.

1. Кликните на ячейку Напоминания в строке или откройте панель деталей чата
2. Нажмите “Добавить напоминание”
3. Установите название, опциональное описание, дату, время и часовой пояс
4. Сохраните

Ожидающие и просроченные напоминания показаны цветными значками. В рабочем пространстве напоминания, созданные коллегой, отображаются с email владельца и доступны Вам только для чтения.

Доставка в Telegram

Настройки → Аккаунты → Настройка Reminder Bot связывает общего бота Entergram с каждым подключённым аккаунтом. После настройки любое напоминание, которое Вы создадите, придёт в Ваш Telegram в назначенное время.

Папки

Ваши Telegram-папки отображаются как чипы-фильтры над таблицей.

• Кликните по чипу папки, чтобы сузить таблицу до этой папки
• Выберите несколько папок с Shift/Cmd-кликом
• Кликните “Все”, чтобы очистить фильтр

Перемещение чатов между папками

• Один чат — в панели деталей чата откройте менеджер папок и переключайте папки
• Массово — выберите строки и используйте “Папки” в панели выбора

Запись папок через API может иметь небольшую задержку; обновите страницу, если недавнее изменение ещё не отразилось.