Colunas personalizadas, tags e lembretes
Três maneiras de adicionar estrutura sobre cada chat: colunas personalizadas para atributos estáveis, tags para segmentos fluidos, lembretes para acompanhamentos.
Colunas personalizadas
Seção intitulada “Colunas personalizadas”Adicione seus próprios campos a cada chat. Abra o popover de colunas personalizadas a partir do cabeçalho da coluna.
Tipos suportados
Seção intitulada “Tipos suportados”- Texto — linha única
- Texto longo — área de texto com várias linhas
- Número
- Data — seletor de calendário
- Seleção múltipla — opções predefinidas, cada uma com sua própria cor
- Caixa de seleção — booleano
Para cada coluna você pode definir um nome, um tipo, se é obrigatória, um valor padrão e (para seleção múltipla) a lista de opções e suas cores. Os valores são editados em linha pela tabela ou pelo painel de detalhes do chat.
Exemplos de configurações
Seção intitulada “Exemplos de configurações”- Pipeline de vendas — seleção múltipla “Estágio” com
Lead → Qualificado → Demo → Proposta → Ganho → Perdido - Prioridade — seleção múltipla “Prioridade” com
Alta (vermelho) / Média (âmbar) / Baixa (cinza) - Receita — coluna numérica “ARR”
- Último contato — coluna de data
- Opt-in — caixa de seleção “Concordou com a newsletter”
Permissões
Seção intitulada “Permissões”Em um workspace, apenas proprietários e administradores podem criar, editar ou excluir colunas. Todos os membros podem ler e gravar os valores dos campos.
As tags são rótulos coloridos compartilhados em todo o workspace.
- Aplique a partir da coluna Tags em uma linha, ou em massa pela barra de ferramentas de seleção
- Novas tags são criadas no primeiro uso e recebem uma cor aleatória da paleta
- Os nomes são limitados a ~20 caracteres para exibição
As tags são uma boa combinação para segmentos fluidos e sobrepostos (por exemplo, VIP, newsletter, trial-user). As colunas personalizadas são uma combinação melhor para atributos estruturados que você vai filtrar e relatar.
Lembretes
Seção intitulada “Lembretes”Os lembretes são tarefas pessoais vinculadas a um chat específico.
- Clique na célula de Lembretes em uma linha, ou abra o painel de detalhes do chat
- Clique em “Adicionar lembrete”
- Defina um nome, descrição opcional, data, hora e fuso horário
- Salve
Lembretes pendentes e atrasados são exibidos com selos coloridos. Em um workspace, os lembretes criados por um colega de equipe aparecem com o e-mail do proprietário e são somente leitura para você.
Entrega ao Telegram
Seção intitulada “Entrega ao Telegram”Configurações → Contas → Configuração do bot de lembretes emparelha um bot compartilhado da Entergram com cada conta conectada. Após a configuração, qualquer lembrete que você criar chega ao seu Telegram no horário de vencimento.
Suas pastas do Telegram são espelhadas como chips de filtro acima da tabela.
- Clique em um chip de pasta para restringir a tabela àquela pasta
- Selecione várias pastas com shift/cmd-clique
- Clique em “Todas” para limpar o filtro
Movendo chats entre pastas
Seção intitulada “Movendo chats entre pastas”- Chat único — no painel de detalhes do chat, abra o gerenciador de pastas e ative/desative pastas
- Em massa — selecione as linhas e use “Pastas” na barra de ferramentas de seleção
As gravações de pastas pela API podem ter uma pequena latência; atualize a página se uma alteração recente ainda não estiver refletida.